Dokumentvorlage konfigurieren

Verwenden Sie die Seite „Dokumentvorlage Ein Formular, das programmatisch oder manuell durch zugeteiltes Personal ausgefüllt wird. Die Vorlage wird zu einem Repository mit relevanten Mitarbeiterdaten und zugeordneten Dateien, die in einer konsistenten Ansicht angezeigt werden, die sich an dem Verarbeitungs-Workflow ausrichtet.“ für folgende Aktionen:

  • Dokumentvorlagen hinzufügen
  • Details der Dokumentvorlagen bearbeiten
  • Eine Dokumentvorlage löschen.
  • Eine Dokumentvorlage als Aktiv oder Inaktiv kennzeichnen.
  1. Gehen Sie zu Verwaltung > Anwendungs-Setup > Allgemeines Setup > Dokumentvorlagen.
  2. Klicken Sie auf Erstellen oder wählen Sie eine Dokumentvorlage aus und klicken Sie auf Bearbeiten .
  3. Geben Sie einen Namen für die Dokumentvorlage ein oder bearbeiten Sie diesen. Die maximale Länge beträgt 50 Zeichen.
  4. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung ein, oder bearbeiten Sie diese. Die maximale Länge beträgt 250 Zeichen.
  5. (Optional) Wählen Sie Aktivieren aus oder heben Sie die Auswahl auf.
  6. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine Domäne aus.
  7. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Standort aus.
  8. Gehen Sie zu Datei auswählen. Für Informationen zum Erstellen der Vorlage und der Dokumentvorlage siehe Dokumentvorlagen erstellen.
  9. Wählen Sie die entsprechende Datei aus und klicken Sie auf Öffnen.

  10. Klicken Sie auf Speichern.

Aktivieren Sie eine Dokumentvorlage, um sie für die Verwendung in der ausgewählten Domain verfügbar zu machen.

Hinweis: Wenn Sie einen neuen Abwesenheitstyp konfigurieren, dann können Sie eine inaktive Dokumentvorlage nicht mit einer Abwesenheit verknüpfen. Wenn Sie eine Dokumentvorlage deaktivieren, die bereits mit einem bestehenden Abwesenheitstyp verknüpft wurde, dann funktioniert die Dokumentvorlage weiter bei allen Abwesenheiten, die unter Verwendung dieses Abwesenheitstyps erstellt wurden.

  1. Gehen Sie zu Verwaltung > Anwendungs-Setup > Allgemeines Setup > Dokumentvorlagen.
  2. Wählen Sie eine Dokumentvorlage aus.
  3. Wählen Sie entweder Aktivieren oder Deaktivieren aus.

Hinweis: Eine Dokumentvorlage, die für eine Abwesenheit verwendet wird, können Sie nicht löschen. Markieren Sie stattdessen die Vorlage als Inaktiv.

So löschen Sie eine bestehende Dokumentvorlage aus der Vorlagenliste auf der Seite "Dokumentvorlagen":

  1. Aktivieren Sie auf der Seite "Dokumentvorlagen" das Kontrollkästchen links neben der Dokumentvorlage, die Sie löschen möchten.
  2. Wählen Sie Löschen aus. Klicken Sie dann auf OK.